中国农业大学经济管理学院 朱亚伟

　　我国开始生产真正意义的掺混肥料（复混肥）的历史非常短暂，从上个世纪八十年代江苏红三角化工生产第一袋复合肥到现今只有20余年的时间，在此之前全部靠进口来满足国内需求。虽然国内的复合肥发展历史较短，但发展速度却很快，从起初的两种养分发展到现在的多种养分，生产工艺从简单的滚筒造粒到现在的喷浆造粒、氨化造粒、高塔熔融造粒，产品类型从普通的氮磷钾复混肥到各类新型肥料如缓控释肥、微生物肥料等，产能规模从几万吨发展到现在的7000万吨。

　　近几年，我国经过多年的引进、吸收、消化和创新，复合（混）肥产业具备了一定的基础，产业化程度和技术研发基本能与发达国家同步进行，公共技术平台、创新服务平台建设逐步完善，加之国家对复合（混）肥产业实行了政策倾向与相关的支持，使复合肥产业拥有了更加广阔的市场空间，逐步进入快速发展时期。几年来，尤其是1992年以来，短短的十几年时间里，国内复合肥企业剧增，复合肥生产能力年均递增超过20％，已经成为国家重点发展的支柱产业之一。在未来几年，随着国家对“三农”支持力度的不断加大，农业生产对复合肥的需求量将继续保持快速的递增势头。

　　复合（混）肥产业竞争态势分析

　　群雄割据，大局未定

　　复合（混）肥产业目前尚处在“群雄割据”的战国时期。目前，生产能力超过100万吨，销售收入和资产总额超过10亿元的企业约有15家左右，包括中－阿公司、洋丰、金正大、红日、鲁西化工、芭田等大型肥料企业，而在这些企业中，尚未有一家企业的产能超过200万吨。好几家企业都宣称自己是国内“最大”的复合肥生产企业，而实际上，每家企业也确实都有异军突起，成为行业领头羊的发展潜力，关键是能不能抓住复合肥发展的这一关键时期，认清形势，厘定战略，加快发展，一跃而成行业“霸主”。

　　竞争加剧，利润降低

　　2007年是复合肥快速发展的一年，据上半年发布的数据可知，一些发展势头较好的企业增长率在30％以上，如山东金正大生态有限公司上半年销售收入突破了10亿元，比去年同期增长46％，其他同类企业也大都具有相同的增长态势，但是，从业人员也都普遍认为，在规模扩大的同时，企业的盈利能力却有不同程度的下降，主要原因为：一是国内复合肥产能已经严重供过于求，企业开工率普遍不足。据统计，国内现有各类复合肥产能突破2亿吨，而实际产量不到7000万吨；二是上游原料大幅涨价，产品利润受到挤压，如由于国内资源匮乏和国家政策的引导等因素导致主要原料磷铵价格一涨再涨，因进口产品价格上升而导致另一原料钾肥价格也出现大幅提升。

　　品牌发力，服务制胜

　　在复合肥发展的初期，基本是没有什么品牌概念的，农民种地讲求实惠，在前期国内复合肥质量较差，增产效果难以保证的时候，农民认的是“洋”品牌。而近几年随着国内肥料行业整体技术水平提高，产品质量得到全面改观，国内产品已经可以与国外同类型产品一较高下，而国内企业更加重视农化服务工作，导致国内产品的市场占有率逐步提高，已经成为国内农民的主要肥料消费品。而一些致力于农业市场开拓，重视农化服务的企业和产品品牌得到农民朋友的认可和赞同，象撒可富、金大地、艳阳天等品牌已经是家喻户晓且深受人们喜爱。

　　整合在即，曙光乍现

　　一般情况下，一个行业在同时出现以下两种情形时是行业内部大规模整合和重新洗牌的关键时刻：一是行业整体利润率下降，一些规模小、底子薄、管理差，没有竞争优势的企业举步维艰甚而难以生存；二是消费者有较强的品牌和产品质量识别能力，重视品牌建设和推广的企业将得到用户的广泛认同，而没有品牌优势的企业将逐渐失去自己的市场份额。目前的复合肥产业发展现状都基本符合了这两个条件，并且一批规模实力相当而发展目标明确的企业都在虎视眈眈、凝聚内力，相信不久的将来，行业“割据混战”的局面将得到改观，大批的小企业将退出这一市场，而市场掌控力将操纵在有限的几个大型企业集团手中。

　　国内复合（混）肥产业未来发展形势分析

　　从我国复合（混）肥产业发展趋势以及战略发展环境变迁形势看，行业发展的机遇与威胁并存，主要表现在：

　　不利因素

　　一是国外产品冲击剧烈。近几年来，我国肥料市场逐步加大对外放开力度，美国嘉吉公司、俄罗斯阿康公司等国外大型企业产品开始向国内市场渗透。发达国家的化肥企业在资源、资本、规模、科技含量以及管理体系等方面拥有明显的优势，从长期看，国外化肥将逐渐争夺国内一定份额的市场，对国内化肥企业产生挤压，使国内企业的生存成长空间进一步缩小。

　　二是市场竞争加剧。由于复合肥生产技术含量、投资成本相对较低，而市场需求量大，加之市场准入门槛较低，政府扶持力度较大，导致全国各地复合肥企业发展迅猛，据有关资料，截止到2005年底，我国持有复混肥生产许可证的企业3037家，还有近1000家企业正在申请或尚未申请生产许可证，复合肥生产能力超过2亿吨（实物量，下同），而实际产量不到7000万吨，形成产能严重过剩的局面，市场供过于求致使行业内部无序竞争不断加剧。另外，国内复合肥产品同质化严重，创新性不足进一步导致行业内无序竞争剧烈，严重影响行业整体盈利水平。

　　发展机遇

　　一是国家政策支持。首先，今年两会期间，政府工作报告提出对“三农”的公共财政支持要坚持“少取、多予、搞活”的六字方针，提高农业的基础设施水平，这将极大鼓舞农民种田的积极性，增加农民的投入，增加对化肥的需求。其次，国家颁布了新的《企业所得税法》将内外资企业两税合一，不仅可以有效地阻止“假外资”、“假进口化肥”现象的存在，也有利于营造公平合理的市场经济环境，大大减轻内资化肥企业的税收负担，促进内外资化肥企业的共同发展。另外，农业部下达的农技推广重点仍然是测土配方施肥，全国每年测土施肥面积将在4亿亩以上，所需复合肥实物总量将超过4200万吨/年。如果全国测土配方施肥面积达到总耕地面积的50%，则有40%以上的单质化肥需要加工成复合肥。

　　二是国内复合化率与国外有差距，尚有较大发展空间。上个实际八十年代以来，我国复合（混）肥施用量增加较快，但到目前为止，国内化肥复合化率仍低于30％，与发达国家70％的复合化率相差甚远。随着农业现代化水平的不断提高，复合肥所占比重逐步提高是化肥产业发展的必然趋势。从长远看，复合肥是今后我国化肥产业发展的主要方向之一，也是肥料企业参与竞争的资本和生存的关键。

　　复合肥企业竞争战略的选择分析

　　迈科尔·波特教授在其《竞争优势》一书中提出了企业参与竞争的三中基本战略，分别为全面成本领先战略、差异化战略和目标集聚战略，笔者结合对复合（混）肥产业竞争态势和现状的分析，拟对复合（混）肥制造企业所采取的发展战略的可行性做一简单探讨。

　　（一）全面成本领先战略

　　同类型企业过多，产品同质化严重，行业进入门槛低等行业现状促使业内企业主动或被动地使用了降低价格、打价格战的策略，主要应用的形式有：扩大规模，寻求规模效益；工艺改进，加强管理，降低成本；建设上下游一体化产业链；选择便宜原料，放弃对产品品质的严格要求。

　　从国内其他行业，如十几年前的家电行业的发展规律来看，价格战是促使行业加快整合的有效手段，但也应该看到，过度价格战对行业整体发展存在不可估量的破坏、消耗作用，每个参与竞争的企业都遭受或多或少的损失，甚至给社会生活的其他方面也造成较大的负面影响。另外，降低成本所使用的策略对行业的整体发展也产生了消极的影响，如规模扩增会加大行业内供求不均的关系，使竞争进一步加剧；选择便宜原料而使品质降低，一定程度上会破坏用户刚刚建立起来的对国内复合肥产品的信心等。因此，以降低价格为策略的成本领先战略目前不宜于过度实施。

　　（二）差异化战略

　　差异化战略注重企业自身区别于行业内其他企业的竞争要素的培养，在竞争日益激烈的有限市场内开辟出新的市场空间，或者在现有的产品基础上开发创新性产品而促使行业产品升级换代。差异化战略的实施不但有利于企业核心竞争能力培养，而且能够推动行业整体健康、有序的发展。

　　目前，一些有远见的企业看到作为传统行业的种种弊端而有所作为，在管理创新、产品创新、技术工艺创新方面加大投入力度，以形成区别于其他企业的核心竞争优势。如近年来，山东金正大生态工程有限公司实施差异化战略取得了良好效果，其包膜控释肥产品代表了目前肥料科技的最高水平，是复合肥产业发展的趋势之一。

　　（三）目标集聚战略

　　一些中小型公司要想在未来的激烈竞争中生存下来，必须选择一个细分的发展目标，在一个相对狭小的市场空间里做到最好。小而全、管理粗放、没有目标的企业最终会因为不具竞争优势而在市场争夺中失败，沦为附庸或倒闭。格兰仕在小家电行业的成功经验可以为目前复合肥行业内相对处于弱势的企业提供较好的借鉴。

　　总之，复合肥行业经过了二十年的快速发展，目前进入了一个企业众多、整体供过于求的“群雄混战”时期，而随着竞争加剧，行业利润水平下降，行业内部的整合趋势已经显现。在这一时期，那些能够看清形势，制定适宜战略并贯彻执行的企业将会崭露头角，成为新一轮角逐的优胜者，而大批不具有竞争优势的企业将退出市场，复合肥行业将进入一个有限的行业巨头掌控市场的新时期。