尿素严重过剩、磷肥供需平衡、钾肥供不应求，三种化肥正好对应三种典型的市场供求关系。在全球经济一体化的背景下，这是一种巧合，还是必然，面临的形势和发展前景又将如何？

　　（本刊记者 鲁国顺）当前，国内化肥市场上尿素严重过剩，磷肥供求平衡，钾肥供不应求，三者分别代表了市场“过剩、平衡、短缺”三种典型的供求关系。在全球化肥市场一体化大背景下，三种化肥虽然处境各不相同，但他们各有“一本难念的经”。记者结合日前在新疆召开的“第九届全国肥料双交会”上中国磷肥工业协会理事长武希彦的演讲，以及从有关部门收集的资料，对三种化肥所处的国内外形势，以及面临问题作一番分析和引申。

　　尿素：国际供需紧张 国内严重过剩

　　2006年全球尿素产能达到1.523亿吨，比上一年增长了4%，将近80%的增量在东亚，主要在中国，其产能净增800万吨，西亚增加200万吨，非洲60万吨，磷肥产能下降90万吨。预计2007年全球尿素产能1.57亿吨，2011年达到1.92亿吨，全球尿素产能增加3530万吨。从数据分析显示，2007年和2008年全球尿素产能供需紧张，2009年以后才能趋于缓和。中国氮肥工业协会根据国际尿素需求状况分析，国际市场尿素供需偏紧，随着国际能源价格持续高位运行，对国际市场尿素价格形成支撑，并且可能推动价格继续上涨。而国内尿素市场却早已打破供需平衡，产能过剩酿成的恶果让整个行业陷入困境。

　　2006年，国内尿素产能4850万吨，比上一年增长12%，贡献了2006年全球增长的85%。当年产量为4578.60万吨，超过全年的表观消费量4445.6万吨，全国有270多万吨产能过剩。（见表一）今年我国尿素产量还将会有较大的增长，预计全年产量将突破5000万吨大关，年增长率10%以上，而全国尿素需求增长率为5%。严重的供过于求丝毫没减弱产能继续扩张的热情。我国尿素产能预计将从2007年的5600万吨，增加到2011年的7000万吨。今年，全国将有近600万吨过剩产能。大量过剩的产能国内销不完，出口国际市场又受阻。自2005年6月1日起，我国对尿素出口执行暂定季节性差别出口关税税率，1—9月份为30%，第4季度为15%。而当前国际尿素价格为250美元/吨，高额的关税让尿素出口企业价格优势减弱，出口的积极性受到打击。目前，全国60%的企业尿素出厂价跌破成本线，严峻的形势让整个行业为之震惊。

　　点评：过剩之痛

　　8月上旬，中国氮肥协会理事长紧急会议在北京召开，这给整个氮肥行业上了沉重的一课。这一课使我们深刻体会到：市场决不是万能的。

　　近几年，我国的尿素产能、产量逐年提高，超过实际需求的比重越来越大，这一点企业并非毫不知情。各种场合、各种渠道都在不厌其烦地提醒：产能严重过剩会带来严重后果。但产能大肆扩张的步伐却并没有放缓，大型尿素装置轮番上马的消息不时见报。谁能刹住尿素扩张的“飞车”？也许有人会认为，市场这一只“看不见”的手自然会踩刹车的。因为供过于求之后，价格下跌，进入尿素的资本就会减少，“飞车”就会慢下来。此言确实有道理。

　　但如果我们完全寄希望于市场调节，其代价未免太大了。我国人均资源占有量匮乏，生产尿素需要大量的煤、天然气、电等资源，仅仅依靠市场调节难免造成资源的大量浪费。如果我们的政府调控部门能根据尿素市场的供求形势，适时调控尿素产能，那么，今天的局面何至如此严酷！

　　磷肥：全球原料上涨  国内形势逼人

　　2006年,全球磷肥消费量3678万吨（P2O5），其中发展中国家消费73%，发达国家仅占27%。上个世纪70年代以来，高浓度磷复肥在全球的市场占有率日益增长，2006年已经高达77%，磷铵已经占到磷肥的50%，低浓度的肥料只限于少数地区使用。低浓度磷肥的主要代表，磷酸钙的使用率在中国一直在下降，但在巴西、阿根廷及欧洲则反其道而行之，处于上升阶段，而大洋洲则基本保持稳定。

　　以往，我们一直宣传中国的磷矿石丰而不富，难以为继，但2005年底美国一家调查机构公布的“2005年世界磷酸盐储量”表明，中国磷矿资源储量世界第一，达到66亿吨，摩洛哥和西撒哈拉第二，是57亿吨。随着选矿技术的进步，以及磷矿石价格的提高，中国磷矿资源优势日益显著。2005年，我国磷肥产量、消费量均超过美国，居于世界首位。2006年产量达到1211万吨（P2O5），其中高浓度磷复肥820万吨，占磷肥总产量的67.8%，磷肥自给率达到99.8%，进口纯P2O52.6万吨（见表一）。需要特别关注的是，我国由于硫资源不足，去年进口881万吨硫磺，今年预计进口900到1000万吨硫磺。结果今年8月份之后，国际硫磺价格由79美元/吨上涨到220美元/吨以上，致使每吨磷铵（一铵、二铵）增加450元成本，每吨三元复合肥(NPK)仅进口硫磺一项就增加300元。我国硫磺进口量虽然极大，但在硫磺国际贸易中并没有话语权。受制于国外供应商，使得国内磷复肥生产极其被动。受原料上涨支撑，下半年国内磷肥价格涨势已定，农民对此肯定会有意见。即使磷肥顺势涨价，但一些生产企业也难逃亏损的命运，形势非常严峻。另据了解，近年来我国磷酸二铵年均农业消耗量始终保持在600万吨左右，2006年我国二铵产量589万吨,而预计2008年磷酸二铵产量将达到930万吨。我们不禁要问，今明两年新增的300多万吨产量仅靠农业生产消耗可能吗？如果国内销不完，只能依赖出口，但磷铵属于资源性产品，在国家限制资源性产品大量出口的政策环境下，一旦出口受阻或国际市场发生变化，国内磷肥市场将面临尿素一样的困局。

　　点评：平衡之忧

　　从美国这家调查机构传出“中国磷矿资源全球第一位”的消息让人感到振奋！丰富的磷矿资源使得我国磷肥产业不必受制于国外。

　　但我们千万不能忘记：我国高品质的富矿并不多，而且矿产资源不可再生，总会有枯竭的那一天。另外，我国是一个人口大国、农业大国，农业生产所需的磷肥关系国计民生。因此，绝不能任由磷矿无节制地开采，激起磷肥产能一路“狂奔”，最终步尿素产能严重过剩的后尘。当前，磷复肥市场供求基本平衡，价格整体上处于高位，企业上马磷复肥项目的动力不小。加强磷复肥宏观调控正当时，国家一方面要严格控制新上低水平的磷复肥建设项目，特别是在磷资源集中的地区；同时通过政策引导正在生产的磷复肥企业从提升选矿技术、加强经营管理等方面节约资源，提高效益。磷肥行业，切勿步尿素后尘！

　　钾肥：国际行情看涨 国内产能渐增

　　全球钾资源十分丰富，已经探明的储量可供世界使用380年。但钾肥资源分布不匀，生产主要在加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、德国、以色列、约旦等少数国家，加拿大、俄罗斯、白俄罗斯和德国就占全球钾盐产量的76%。2006年全球钾盐产量4880万吨（KCL），比上一年下降10%。下降的原因，一是2005年全球钾盐生产活跃，中国和印度年底有大量库存，二是中国去年与钾盐供应商的代表——白俄罗斯谈判一直持续到去年7月份才签约，导致2006年钾盐上半年低迷，下半年供需紧张。

　　今年年初，中国与白俄罗斯尽快将今年的钾盐谈判价格确定，在全年的基础上每吨氯化钾上涨5美元，随后国际尿素、磷铵大幅度涨价，钾肥跨国集团也大幅度提高价格。以致于印度与白俄罗斯最终签约的氯化钾到岸价比去年每吨上涨50美元，达到270美元/吨，目前价格呈继续上涨趋势。

　　未来几年，全球氯化钾预计从2006年的6560万吨，增加到2011年的7630万吨，有1070万吨的新增能力，主要来自于加拿大、俄罗斯、中国、约旦和阿根廷。如果按年度计算，在2009年以前平均每年增加200万吨氯化钾，到2010年阿根廷新建的240万吨氯化钾将投产，除中国以外，大部分新增能力都将用于出口。国际化肥工业协会（IFA）预测，近期全球钾盐供应将会紧张，从中期看，2009年以后，钾盐供需关系趋于缓和。但是，由于钾肥集中垄断在少数几个国家手中，钾肥跨国公司会人为制造资源紧张气氛，今后钾肥仍然将会在高位运行。

　　由于我国钾资源匮乏，产业发展和交通运力滞后，我国钾肥供需缺口很大，长期依赖进口供应。国内钾盐资源分布也不均匀，主要分布在青海和罗布泊，后者钾盐资源初步探明量为2.5亿吨，占全国钾盐探明储量的50%。青海柴达木盆地的察尔汗盐湖的钾盐储量为1.4亿多吨。近几年，青海、新疆钾肥产业发展很快，这不仅增加了我国钾肥的有效供给，提高我国钾肥的自给率，还可减少我国国际贸易风险。随着青海盐湖集团2006年生产氯化钾100万吨，青海中信国安百万吨级钾镁肥工程今年产能将达30万吨，2009年将达100万吨，“新疆国投”120万吨硫酸钾项目将于2009年建成投产，2010年，“三大钾肥工程”全部建成投产后，国内钾肥供需紧张的局面会有所缓解。但由于我国大部分探明钾资源都被利用，而钾肥的需求会继续增加，使得钾肥短缺的矛盾依然存在。2006年，中国氯化钾产量325万吨，钾肥自给率达到30%。到2011年中国钾肥产能可能达到500万吨，钾肥自给率将达到40%左右。（见图二）

　　点评：短缺之解

　　虽然我国钾肥自给率达到30%，但短期内钾肥对外依存度较高的处境难以改变。当前，我们不仅要挖掘自产钾肥的潜力，更重要的是提高与钾肥跨国公司的谈判能力。

　　2005年我国钾肥施用量700多万吨，产量却只有176万吨，对外依存度高达76%。2006年，我国钾肥产量就翻了近一番。只有我国的自给率不断提高，对外需求逐年下降，才能增加我们对外谈判的筹码。假如自给率不升反降，垄断组织怎肯轻易让步！

　　与此同时，如何与这些钾肥跨国公司谈判也是企业、政府有关部门急需研究的课题。如何以最低的价格进口钾肥，不仅涉及到高超的谈判技巧，而且涉及到协调各方关系。只有步调一致、协作有力，才能在谈判中占据主动，争取最大利益。另外，钾肥工业还需加大“走出去”的步伐，通过境外资源勘探开发、与世界主要钾肥出口国签订长期贸易协议等措施，努力实现国内生产、境外开发、国际贸易各占1/3的目标，确保农业生产对钾肥的需求。

　　尾声：国际化肥此“增”彼“涨”

　　据IFA统计，2006年全球化学肥料消费比2005年增长了3.9%，大大超过了过去10年间的平均增速，中国和印度两个发展中大国比2005年大幅度增长，美国和巴西有所回升，其他消费国需求有所下降。

　　2007年，全球化肥业前景看好，全球化肥需求、价格在一片“涨”声中运行。据保守估计，全球需求将比2006年增长3.6%，多数肥料价格也达到了过去10年来的最高水平。2007年初，尿素、磷铵价格大幅度上涨，涨幅达到65%；一铵、磷酸、钾肥、磷矿石、硫磺等价格也大幅度上涨，今年绝大多数化肥产品和原料全球性供应紧张。此外，由于部分地区的货运量增加、能源价格高位运行，化肥海运费用也在一路上涨，最近达到历史新高。

　　中国是世界化肥贸易和消费的第一大国，各地化肥施用水平相差很大，东部地区使用量偏高，西部地区施用量偏低，化肥利用率普遍较低，化肥生产企业，特别是大中型企业应该增强责任意识，为保证国家粮食安全、农民增收、为创建资源节约友好型社会做出更大贡献。（文中图表此处省略，详见当期杂志）