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深入解读尿素市场发展中的“绊脚石”


农资网 2010年12月21日 10:14 【
近日,尿素价格一直处于低迷状态,厂家面对的成本压力越来越大,因此,尿素企业再次陷入了困境,观望持续,价格只能继续下滑。2010年,尿素市场一路走来很不平稳,受到了诸多因素影响,新关税政策的出台、人民币升值、产能过剩等因素,对于尿素产业是巨大考验。接下来,慧聪化工网带您深入解读尿素市场发展中的“绊脚石”。

  一、新关税政策出台尿素出口被抑制

  从2004年取消尿素出口退税以后,不断加码的关税税率就成为国家调控尿素市场的利器,关税的日益从紧给尿素产业寄希望于出口的梦想敲响了第一记警钟。

  自2004年始,伴随产能扩张,中国尿素产量以每年差不多9%的增幅逐年攀升,到2009年,尿素总产量达近6400万吨,而国内供给和需求之间的缺口却在逐年拉大。据专家估计,目前国内尿素需求在5000万吨上下,若按照2009年的产量估算,供需缺口已超过1000万吨。

  平衡这个缺口的唯一现实途径便是出口。然而,与尿素产量逐年不断提升相比,尿素出口量并没有因之水涨船高,而是在几年间走出了一条怪异的上下波动的曲线。原因就在于出口关税政策发挥出了巨大的控制力。

  2007年,中国尿素总产量大约5437万吨,出口量接近总产量的10%,这也是从2004年尿素关税政策大转型以来出口比重最高的一年。高出口立即招致宏观政策的严厉调控。

  有统计显示,2008年针对尿素大量出口,国家总共8次调整关税税则,最高税率曾达到185%。在政策高压之下,2008、2009连续两年,尿素出口持续回落。

  据最新公布的海关数据,2010年1-9月中国尿素出口数据是369万吨。10-12月累计出口可能达到130万吨,全年500万吨左右。尿素蜂拥出口,与国内货紧价扬的格局相叠加,政策层随时都会祭出关税大旗,新一轮关税调控眼下终于出炉。

  从支持尿素出口创汇到取消出口退税,再到征收出口关税,直至今日征收特别关税,五六年间,关税政策走出了一条明晰的路线:尿素产业作为资源型产业,必须立足国内,服务中国农业,尿素行业绝不可能成为出口导向型行业。

  专家指出,在产能过剩的红海中苦苦挣扎的尿素企业,如果将赌注押在空间越来越窄的出口市场上,它所面临的政策风险和生存危机将会与日俱增。

  据了解,《2011年关税实施方案》尘埃落定,已经国务院关税税则委员会第六次全体会议审议通过,并报国务院批准,自2011年1月1日起实施。财政部2010年11月30日下发通知对2010年12月1日-12月31日化肥出口采取急刹车执行旺季关税后,尿素市场再次面临难关。

  二、过剩的阴霾将会阻碍全球尿素市场发展

  2009年我国尿素产能已突破6300万吨,而市场有效需求约为5100吨,有1200万吨的过剩产能。因此,在国内尿素供需存关系严重失调的大背景下,受内需增长缓慢、外销不畅等关键因素的制约,再结合行业开工率、需求变化和进出口等因素,可见,2009年年内尿素市场低迷局面难以扭转。从2009年不断建成、扩建投产的尿素装置总产量运行结果看,2010年,中国尿素总产量较2009年仍将实现年度增产总量超600万吨水平。

  全球尿素供需数据显示,2009年过剩1050万吨,预计2010年过剩略有减少,为890万吨。

  国际肥料工业协会的数据同样证明了全球尿素将逐步陷入过剩。据其报告称,2010~2014年期间全球尿素整体供应过剩,2010年过剩500万吨,2013年过剩900万吨,2014年过剩量将达到1900万吨。

  不过,来自亚梅洛巴公司的张鹏却认为,尿素产能过剩与否应当放在一个大区域中来考量。

  姜吉涛则对这个观点有所保留。一方面他认为,短期内,我们的尿素在在东南亚传统市场如越南、孟加拉、泰国和马来西亚等国竞争优势明显,但另一方面从长远来看,市场优势并不乐观。

  而真实的情况是,在这些中国传统出口市场,产能扩充和提高本国尿素自给率的努力也早已经开始。

  资料显示,世界尿素第一进口大国印度,今年初推行肥料养分补贴政策以来,印度众多化肥企业纷纷扩产,据估计,短期内印度化肥自给率将大大提高,将来有望迈进出口国行列。

  越南同样在为扩能不遗余力,进口数据佐证了越南对国际尿素市场的期待正日益下降。2009年越南进口尿素高达139.7万吨,而据预计,2010年越南全年尿素进口量不会超过95万吨。

  三、人民币升值阻碍尿素市场出口

  汇率继续变化不利于尿素发展

  自2005年7月21日,美元对人民币交易价格调整为1美元兑8.11元人民币,也就是人民币升值2%。人民币升值后对化肥市场影响有多大,引起了业内人士的极大关注。

  综合有关专家意见总体来说,人民币升值对化肥市场是个利空,并且升值幅度越大,对化肥市场的利空作用越大。人民币升值后,对化肥市场的影响主要体现两方面:一是对于化肥出口,将提高化肥出口成本;二是对于化肥进口,将有可能进一步增加。

  一位不愿具名的国际化肥贸易商说:日前,美国政府相继推出的《汇率改革促进公平贸易法案》和量化宽松货币政策,使得美元贬值和人民币升值的预期进一步走强。而这给尿素出口无疑增添了新的困难。

  安徽省化肥工业协会常务副理事长夏英彪在日前的一次讲话中介绍,汇率每增加2%,我们尿素出口企业生产成本就要增加42元。这对本身就不具备成本优势的中国尿素竞争力而言,无疑是雪上加霜。据有关人士分析,2009年中国化肥行业平均利润率只有3%~5%,人民币升值3%,就能将化肥出口企业的利润全部吞噬。如果升值10%,中国化肥将难以迈出国门。

  其实,人民币币值上升的不利影响并不仅限于此。“目前我们的尿素成本太高了,加之汇率的波动,不排除未来中东等地区的廉价尿素进入中国市场的可能。”相关人士介绍。

  四、我国尿素成本居高不下 产业发展受阻

  价差是推动尿素出口最主要的动力,而决定价差的根本在于产品成本。正如上述贸易人士所称,中国尿素成本居高不下,从长远来看,低附加值、低利润出口的中国尿素产业实难以为继。“中国尿素大都低价出口,利润空间其实很低。”上述人士表示。

  山东鲁西化工股份有限公司的姜吉涛副总经理透露,中东海湾地区一批陆续开工上马的化肥项目,因为拥有强大的资源优势,将会对未来的尿素国际市场带来很大冲击。据他推算,中东地区依托丰富的天然气和石油资源,其生产的尿素成本至少比国内低五分之一左右。

  夏英彪也同样对尿素出口的未来表示担忧:当前化肥市场的国际竞争非常激烈。过去海湾等国家主要输出石油和天然气,近5年来,中东地区大力发展石油化学工业,上马合成氨装置,他们重点瞄准的就是亚洲市场,尤其是中国市场。

  据了解,就尿素出口国来说,乌克兰、俄罗斯和中东这三个主产地都有明显的成本优势。中国的化肥成本在国际上处于中等水平,远距离出口很难有竞争优势,因此,中国的尿素出口主阵地仅局限于东南亚。

  不仅如此,随着中国资源价格改革的展开和环境保护力度的增强,尿素产业上游原材料价格不断上涨的趋势将不可逆转,成本将越来越高。

  姜吉涛在前不久召开的磷复肥产销会上说,现在煤炭价格已经非常之高,有的地方甚至已达到每吨1700~1800元,煤炭占尿素成本七成上下,煤炭价格剧增必然导致成本急剧上升。气头企业同样也备受成本高企煎熬。有人做过测算,今年6月份的调价使得气头企业尿素成本每吨增加160余元。

  一项调查显示,除了中国以外,其他尿素出口国的生产能源基本以天然气为主,相对于我国煤炭为主、油气为辅的尿素生产格局,国际市场尿素成本优势更加突出。据了解,俄罗斯气头尿素的天然气价格为0.30元/立方米左右;中东地区约0.25元;而中国气头企业的平均价格达1.18元左右。

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