2007年是中国磷肥产业标志性的一年,也是中国磷酸二铵产业标志性的一年:市场风云变幻、价格频频冲高、原料货紧价扬、国际需求旺盛、产品大量出口、国家征收关税。在2007年即将结束之际,回顾磷酸二铵产业一年走过的路,具有特别的意义。
随着我国市场的不断开放,特别是加入WTO以后,国内市场日益融入了国际市场体系,与国际市场的界限变得越来越模糊,中国的磷酸二铵已经成为国际市场上不可或缺的一分子。尽管国家的关税政策还将继续,且有越演越烈之势,但2008年磷酸二铵将在国内国际两个市场上再创新高。
一、2007年磷酸二铵市场回顾: 产量快速增长。我国磷酸二铵(DAP)产业近几年发展很快,无论生产能力还是产量均大幅度增加,2006年DAP产量为276万吨P2O5,2007年1—10月我国DAP实物产量为569万吨,比去年同期增加了94万吨,同比增长19.8%。2007年1-10月,国内产量涨幅较大,除了受国际市场需求强劲、国内磷酸二铵企业加大马力生产的因素外,产量的增加主要来源于湖北宜化、贵州开磷、湖北大峪口和云天化国际富瑞分公司等几家企业06、07年的新建项目,而在这两年没有新上项目的企业在今年前10个月中产量的增加量一般在2.5—3万吨左右。 净出口量超过净进口量。毫无疑问,2007年是中国磷酸二铵行业发展的里程碑。这一年,中国磷酸二铵从净进口成为净出口国,在国际磷酸二铵贸易市场扮演着重要的角色。今年1—10月磷酸二铵进口大幅减少,出口锐升,实现净出口106万吨。
从2002年到2005年中国磷酸二铵的进口量逐渐减少,年均下降幅度在27.9%左右。到2006年时中国磷酸二铵的进口量只有143.9万吨,仅为1998年的1/4左右。2007年我国进口化肥部分品种仍然实现关税配额管理制度,关税配额磷酸二铵690万吨,但由于国内产能增加,国际价格高于国内价格,国外磷酸二铵很难大规模地进入我国。据海关总署统计资料显示,2007年1—10月我国进口磷酸二铵仅为54万吨,远远低于配额量,且这些进口产品主要都是在前4个月进口的。由于国际市场价格过高,我国磷酸二铵已经连续6个月没有进口。这预示着进口磷酸二铵有可能在中国市场消失,国产磷酸二铵将主导中国国内市场。 出口方面,2003—2006年我国磷酸二铵出口量均保持在70—80万吨左右。而2007年国际磷酸二铵炙手可热,美国二铵的狂飙造成了整个东南亚地区二铵采购向中国倾斜。6月份之前中国磷酸二铵出口离岸价达到了380—390美元/吨,虽然自6月1日起政府出台了对磷酸二铵出口加征10%—20%关税的文件,但450美元/吨的出口价格,并没有打消国内二铵企业的出口热情,各企业的出口积极性依然不减,中国的二铵出口呈现从来未曾有过的景象。据海关统计数据显示,1—10月份磷酸二铵的出口数量为160.8万吨,同比增长175%左右。国际市场对磷酸二铵的大量需求以及价格的大幅上涨,给近几年迅速发展的中国磷酸二铵的出口带来了前所未有的机遇。据测算,今年中国磷酸二铵出口总量在190万吨左右。
国内外磷酸二铵价格一路狂飚。出口扩张以及原材料价格上涨带动国内市场价格继续攀升。今年以来,在国际市场的带动下,国内二铵价格不断攀升。2、3月份国内磷酸二铵需求量逐渐增大,价格小幅上调,当时64%二铵主流出厂价在2350—2400元/吨。受国际二铵价格连连上涨的影响,国内二铵企业出口热情开始高涨,部分国内供应资源转向利润空间更大的国际市场。 4、5月份时国内磷酸二铵市场继续呈现强势,价格上涨。虽然按照往年惯例,4—6月份,特别是4月中下旬以后,二铵企业进入销售淡季。但与往年不同,今年由于国际市场经历了前期的暴涨,且一直维持高位,引发国内厂家二铵出口订单激增,产品旺销。部分企业为了抑制国内经销商,纷纷调高了出厂价格,64%磷酸二铵主流出厂价达到了2450—2550元/吨。从7月初开始,磷酸二铵出厂价又出现了局部上涨的势头,到7月中旬,上涨的势头愈演愈烈,国内磷酸二铵市场又开始了一轮上涨。8月份继续延续了上涨势头,64%磷酸二铵主流出厂报价上涨到2550—2630元/吨,最高报价已经达到了2650—2680元/吨。经过了9月份的盘整,10月下旬,国内磷酸二铵在原料硫磺一路疯涨的驱动下,价格大幅上扬,主流出厂价达到了2900—3000元/吨。12月初磷酸二铵价格又攀新高,64%磷酸二铵报价已经突破3500元/吨,达到3500—3600元/吨。 相对于国内市场48%的涨幅,国际市场价格96%的涨幅就更令二铵企业欣喜若狂了。年初美国坦帕的离岸价格为260美元/吨,到了2月末迅速升至360美元/吨,其后价格一直处于螺旋式上升的态势,一路升至目前的510美元/吨,达到历史峰值,涨幅超过96.2%。 2008年春季磷酸二铵市场预测: 春季供应量260万吨。按照惯例,春耕将于春节以后开始,明年的春耕预计2月中下旬开始,4月底基本结束,因此企业有近4个月的生产时间,2008年出口关税政策日前已经出台:1月1日至3月31日实行20%的暂定关税;4月1日至9月30日实行30%的暂定关税;10月1日至12月31日实行20%的暂定关税,因此出口仍将受到限制。届时国内留存量为160万吨,加上2007年年底前库存的约90—100万吨,预计春季磷酸二铵供应量将达到260万吨。 二铵缺口近90万吨。根据今年秋季市场二铵用肥情况分析,64%磷酸二铵出厂报价为2750元/吨,零售价格则已上涨到2950元/吨左右,预计明年春季二铵出厂价格将上涨到3600元/吨,市场零售价格将上涨到3900—4000元/吨左右,比去年秋季高近1000元,这比2007年春季价格上涨近900元左右。今年秋季用肥虽然略有减少,但主要因为:一是由于生产企业供应量减少,经销商无处拿货;二是小麦为大田作物,经济效益不高,造成了农民对高价二铵的抵触,并减少用量,以低价的碳铵和过磷酸钙替代。2007年春季二铵表观需求量约为380-400万吨左右,2008年需求量将减少为350-360万吨,缺口则高达100万吨左右,而进口数量将很少,最多不过10万吨,届时国内二铵缺口仍将高达90万吨,春季磷酸二铵供不应求局面已经形成。
|