题记
2016年对中国化肥市场来说是沉痛的一年，尤其是传统的氮肥、磷复肥和钾肥行业，均面临不同程度的产能过剩、进出口量价齐跌、利润率下滑的现状。除此之外，钾肥行业还存在资源保护力度下降、运输成本高昂等更为棘手的问题。“生产成本增加、自给率增加、海外找钾增加；行业贸易降低、企业减少、对资源的保护力度下降”是去年钾肥市场的主旋律。2017年钾肥市场的竞争将更加激烈，行业发展也会更加有序，优胜劣汰更加明显。只有依托产业优势，发展高效新型化肥———专用肥和水溶肥，开展水肥一体化体系建设，才能进一步提高钾肥在化肥使用中的占比。因此，企业还需继续深化转型升级，整合行业资源，降低生产成本，调整产品结构和改变服务模式，多方面多渠道地提升自身竞争力，主动应对挑战，赢得市场机会。相信经历了去年的“三增三降”，积极寻找转型突破口，钾肥行业终会闻得“十里花香”。
2016年的钾肥市场如何？全球氯化钾产量较2015年下降2.8%，为6270万吨；生产商开工率降到了2010年以来的最低水平；全球出口仅稳定在4800万吨氯化钾（占总销的76%）；全球钾盐需求也相对稳定在3960万吨（折K2O）；国内钾肥库存量居高不下，市场价格近十年来最低。从以上数据可以看出，去年是国际、国内市场相对低迷的一年，形势十分严峻。对此，记者特采访了中国无机盐工业协会钾盐钾肥行业分会的相关人员。
“三增三降”形势低迷
中国无机盐工业协会钾盐钾肥行业分会的负责人表示，2016年钾盐钾肥行业出现的情况是“三增三降”：生产成本增加、自给率增加、海外找钾增加；行业贸易降低、企业减少、对资源的保护力度下降。同时，价格低迷和上下游产业链流通不畅是行业需要面临和尽力解决的两个主要问题。相关人员还表示，2017年钾肥行业将继续整合传统资源，降低生产成本，提升企业竞争力；推进产品结构调整，推动优质新型肥料的使用；深入推进科技创新和绿色发展，加快提升农化服务水平；借力“一带一路”大力拓展国际市场，推进企业走出去步伐；加强供给侧改革，保持行业行业平稳健康发展。
企业减少自给率增加
“十二五”期间，随着国民经济的快速发展，中国钾盐钾肥行业发展迅速，成为仅次于加拿大、俄罗斯、白俄罗斯之后的世界第四大钾肥生产国。根据钾盐钾肥行业分会数据显示，按地域统计，我国钾肥产量中青海占80.8%，新疆占15.0%。其中，青海盐湖工业股份有限公司的产能约占总产能的46.5%；格尔木藏格钾肥有限公司的产能约占17.6%；新疆罗布泊钾肥有限公司的产能约占11.6%；其它企业的产能约占24.3%。自2000年以来至今，我国钾肥产能年增长率为17.3%。2016年全国资源型钾肥产量578.3万吨（折K2O），与2015年相比提高1.2%，自给率也进一步提升，基本达到60%。就开发规模来说，氯化钾开发总规模达到803万吨，且产能超过100万吨的企业有2个，合计产能600万吨，占总产能的74.7%，比2010年提高36.3个百分点。2016年，我国氯化钾企业减少7家，由原来的32家企业变为现有的25家。总体来说，企业的产能集中度得到进一步提升。
贸易下降成本上升
据统计，2016年钾盐钾肥行业全年实现主营业务收入300亿元，利润近24亿元，贸易量较2015年有所下降。而且，受国际钾肥价格影响，国内钾肥产品价格从年初一路下滑，10月中旬跌至了近十年的最低点。10月底，国内氯化钾批发价格指数仅1869元/吨，硫酸钾价格2080元/吨。从四季度开始，受青海运输限制及港口货源供应紧张等市场因素拉动，钾肥价格出现100~300元/吨的上调，年底涨幅放缓，港口钾肥重回“2”时代，但国产钾肥涨幅低于进口钾肥，且受运力限制发货困难。2016年，1月初国产氯化钾价格为2300元/吨，11月底最低价为1820元/吨，12月底为1920元/吨，最大跌幅20.9%。硫酸钾1月初为2700元/吨，9月初最低价为2200元/吨，12月底为2500元/吨，最大跌幅达到18.5%。由于化肥市场整体不景气，企业开工率也收到很大影响。青海大厂生产保持稳定，小厂部分停产，氯化钾整体开工率低于上一年，行业总体全年开工率保持在90%左右。曼海姆工艺硫酸钾开工率从2008年的27.4%逐步提升至2015年的72.6%，2016年跌落至50%左右。
更为雪上加霜的是，钾肥行业享受的各项优惠政策已基本取消。业内人士指出，由于我国钾肥主产基地地处青海、新疆等偏远地，高昂的铁路运费成本已经成为制约西部钾肥行业发展的主要瓶颈。铁路运价提高后，运输成本已大于进口肥料的运费。自2015年3月起，钾肥运价调整后，每吨化肥千公里运费将上涨25.2元。山西一家硝酸钾企业负责人告诉记者，去年9月21日“限超令”出台，国内公路运输提价，部分运输又转移到铁路上去。在公路、铁路运输成本双双提升的情况下，原材料成本再度提升，加剧了肥料的生产成本，而钾肥运输成本的提高，则进一步提升了其流通成本。同时，国家12月23日发布了2017年关税调整方案，氮肥、磷肥变为零关税，钾肥关税维持600元/吨不变。由于我国钾肥企业还享有一些国家政策支持，包括在资金和资源上的适当倾斜，所以国家不放开钾肥出口。关税的作用其实是“调节”，而并不是一味地限制。从行业产品结构上分析，国产氯化钾尚不能满足国内需求，而加工型硫酸钾的产能却已经出现一定过剩。目前国产硫酸钾出口关税高达600元/吨，小包装肥料出口关税取消，硫酸钾行业出口部分受阻。
资源保护力度须加大
钾肥制造业是资源消耗型产业。业内人士指出，目前中国大规模开发的是品位较高、易开采的晶间卤水钾资源，中国较高品位钾盐资源开采年限约几十年，与世界通行的200年资源安全保障程度相差甚远。因此，我国对较高品位盐湖钾资源开发应进行限制性保护开采，在满足我国最低钾肥需求的基础上，不宜大规模快速发展。
矿产资源对各国国民经济的发展具有极其重要的作用，矿产资源分布的不均衡，促使许多国家不得不寻求国外矿产资源。行业部委一位负责人告诉记者，钾矿资源境外投资从根本上来说是由矿产资源在国际范围内配置不均所造成的，这也正是迫使我们“走出去”开发和利用国外钾矿资源的重要因素。截至2016年底，我国境外钾资源开发在北美、东南亚和非洲等地区共有近30个项目，规划总产能近2000万吨，投资金额近30亿美元。目前仅在老挝有4套装置建成，2016年产量约58万吨（KCl）。除老挝外，兖煤加拿大项目在2016年6月完成了开工建设前的准备工作，其余项目基本处于勘探阶段或建设准备期。
重压之下盼反弹
全球钾肥资源丰富，且主要集中在加拿大、俄罗斯和白俄罗斯等区域。全球钾盐出口的大幅波动和不确定性再加上价格走低成为2016年的特点。2017年，预计全球钾盐产能在2016年基础上将进一步扩大4.6%，达到5760万吨（折K2O），产能将净增240万吨（折K2O）（或400万吨氯化钾）。扩能主要出现在加拿大、俄罗斯、乌兹别克斯坦和中国。2017年全球钾盐供应将增长4.5%，达到4580万吨（折K2O）。同时，随着中国、印度和巴西钾养分需求增多，全球钾盐需求将达到4060万吨（折K2O），增长2.5%。考虑到全球钾盐养分消费2.5%的增长和去向不明需求及2016年下半年交货吨位的结转，2017年全球钾盐交货量可能将继续扩大，有可能达到6400万~6500万吨氯化钾。总体来说，预计2017~2018年国际钾肥行情向好。
与此同时，行业人士认为影响2017年市场依旧有三方面因素：一是国际钾肥产能过剩的基本面仍未改变，国内钾肥产量继续保持稳定。2017年，随着青海钾肥企业的资源整合以及国投罗钾的扩建改造项目完成，我国资源型钾肥产能将维持小幅增长趋势，预计产能将达到672万吨（折K2O）。而产量方面根据2016年市场变化而调整，预计产量较上一年度有所增加。在2016年进口钾肥减少的情况下，我国钾肥自给率将进一步提升。因此短期内，国产钾肥仍将保持稳定，小钾肥厂的资源整合以及加工型硫酸钾的去产能将是今后两年行业产能的主要变化。二是供大于求趋势有望缓解。2016年，国产钾肥减产，进口钾肥减量已成定局，但企业库存和港口库存数量依然巨大。据协会统计，截至2016年12月底，国内钾肥企业库存量约260万吨左右，主要受运输影响，港口库存比年初减少不到100万吨，钾肥社会库存量同比也没有增加，所以结转到2017年的钾肥资源量有所减少。若2017年国内钾肥价格持续攀升，会造成进口量的再次增加，供需平衡将被打破。三是上下游产业链对钾肥需求的影响。国内钾肥市场价格将根据国际价格、农产品价格、复合肥整体需求等多方因素决定。政策上2020年化肥施用零增长仍是大势所趋，刚性的大量元素化肥需求进入增长瓶颈期，甚至可能在2017年便出现停滞或减少。原材料方面，钾肥生产对用气量不大，因此天然气的价格放开使得钾肥企业获得气价优惠幅度的可能性不大，生产成本会小幅上调。资源税改革从价计征后，对青海地区税率普遍稍有提高，增加成本在5~35元/吨。下游对于复合肥用户来说，环保严查使得复合肥企业开工受限，复合肥开工率的下降，也将影响钾肥的需求。
在近日召开的钾盐钾肥行业分会年会上，专家指出，在农业部发布的《到2020年化肥使用量零增长行动方案》政策性文件中，要求行业在整体上提高化肥利用率，并逐步实现化肥施用量零增长的目标。这就需要行业在调整化肥使用结构时，不仅要优化氮磷钾配比，还要适应现代农业发展需要，积极响应国家种植结构调整，大力推广测土配方施肥，加强农化服务，引导肥料产品优化升级，积极开发颗粒钾肥、缓控释肥、水溶肥等高端钾肥，加快发展药典级钾盐、硝酸钾、碳酸钾、高氯酸钾、硼酸钾、甲酸钾、过硫酸钾等精细化工产品，进一步巩固国家大型钾盐、钾肥产品生产基地的地位。
随着《中央一号文件》提到的“农业供给侧结构性改革”不断深入，同时在产能过剩、经营条件放宽、政府优惠取消、物流变革、农产品低价以及国际钾肥价格持续走跌等经济大环境下，2017年钾肥市场的竞争将更加激烈，行业发展也会更加有序，优胜劣汰更加明显。依托产业优势，钾肥行业也要发展高效新型化肥，开发以钾元素为主，多种中微量元素和有机质的全元素为辅的专用肥和水溶肥等，开展水肥一体化体系建设，提高钾肥利用率，进一步改善钾肥在化肥使用中的占比。企业还需继续深化转型升级，整合行业资源，降低生产成本，调整产品结构和改变服务模式，多方面多渠道的提升自身竞争力，主动应对挑战，赢得市场机会。
