全球农药业务格局分析：4强一马当先

2014 年全球作物用农药市场销售额为566.55 亿美元，其中除草剂销售额为241.30亿美元，占比42.6％，杀虫剂为161.67亿美元，占比28.5%，杀菌剂为146.90亿美元，占比25.9%。还有其他占比3.0％。

　　欧洲、北美洲等地区是传统农药消费市场，但是该等地区市场已经趋于饱和，近年来其对农药的需求趋于稳定，而亚洲、拉丁美洲等地区随着经济发展水平以及农业现代化水平的逐步提高，对农药的需求量不断上升，目前拉丁美洲已成为全球农药需求最大、增长最快的市场。

　　表1：2014年全球各地区的农药市场及所占份额

　　农药行业具体可细分为专利产品和非专利产品市场。专利产品市场主要由专利性公司占据，根据统计，农药行业大约77%的市场被六大专利性跨国公司占据，分别是巴斯夫（BASF）、拜耳（Bayer）、陶氏（Dow）、杜邦 （DuPont）、孟山都（Monsanto）和先正达（Syngenta），作为专利性公司，从产品研发、生产到市场终端投放，每年一定收入比例投入产 品研发、专利开发，其专利产品和非专利产品市场认可度高；非专利产品市场，各公司在产业链研发、生产、分销和市场推广等各环节各有侧重，主要针对专利性公 司专利产品进行改造和非专利活性成分原药产品进行生产投放。

　　表2：全球主要6家专利性跨国公司收入（亿美元）

　　表3：全球主要6家非专利性跨国公司收入（亿美元）

　　拜耳和孟山都、杜邦加陶氏益农、中国化工（旗下有ADAMA ）加先正达的合并，使得全球农药行业的格局发生重大的转变，拜耳和孟山都、中国化工（旗下有ADAMA ）加先正达两家占据领先位置，杜邦加陶氏益农、巴斯夫紧随其后，形成4强格局。其中巴斯夫是4强中较弱的一环，公司压力应该比较大。

　　图1：全球农药格局的重大变化

　　此外，后面的FMC、Nufarm应该也将有较大的竞争压力。Sumitomo依托住友强大的集团获取一席之地应该问题不大，美国公司 Platform 是一个积极的进攻者，2014年10月收购比利时公司之后Agriphar之后，它又于2014年11月收购美国Chemtura AgroSolutions公司，并在2015年2月收购前20强公司Arysta LifeScience。UPL 依托印度本土市场，积极发展农药和种子双轮业务 。

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