过去的2014年,对于农药行业来说,可谓是风起云涌的一年。电商来袭、大户崛起、环保大考、跨界融合、作物解决方案……这些新形势和新变化给农药行业形成了强大的催动力,也注入了新的活力。应对机遇和挑战,农药企业积极探索,变中求胜,有不少可圈可点之处。与此同时,科学用药、减量用药成为行业发展的风向标,监管趋严、竞争加剧推动农药行业告别粗放发展方式,沿着高效、绿色、环保之路迈步向前。
一、经济运行平稳增长
2014年全年,山东省共统计原药企业54家,累计完成工业总产值199.95亿元,同比增长12.63%;销售收入194.99亿元,同比增长6.60%；利润13.49亿元,同比增长0.26%；利税16.66亿元,同比下降4.28%；出口创汇10.41亿美元,同比增长14.31%；产成品库存23.03亿元,同比增长13.60%；应收账款28.74亿元,同比下降0.15%。受农药原药市场价格波动的影响,各大农药生产企业库存压力增大。农药行业利润增长得益于行业持续推进结构调整、技术创新和节能减排。一方面,国内环保门槛提高、环保核查及园区化抑制了部分不合规企业的开工,给大企业留出市场和利润空间,还促使高毒农药使用比例逐步下降。另一方面,企业从主观上增强了技术创新意识,一批新产品、新工艺不断涌现。2014年年初,由于受持续低温天气影响,农药市场启动仍旧迟缓,特别是东北、新疆等地的倒春寒严重影响农作物的生长、种植和农药使用；国际市场去年采购量相对充沛,加之今年南美气候干旱,国内采购量相对减少,产品价格在去年高涨的基础上高价位运行,给企业带来了一定的利润空间,但随着用药量的减少,进入5、6月份后,部分产品价格逐渐回落。
1．重点企业仍发挥重要作用
据对重点企业调查显示,山东省农药企业产值过亿的有31家,销售收入过亿的企业有31家,其中15家农药企业销售收入同比增长10%以上。销售收入超过二十亿的为山东潍坊润丰化工有限公司和山东滨农科技有限公司,销售收入超过十亿的有山东侨昌化学有限公司、山东华阳农药化工集团有限公司、青岛瀚生生物科技股份有限公司、山东先达农化股份有限公司。制剂企业参差不齐,特别是个别小型企业因资金匮乏、技术人员缺失无创新能力、产品品种较少不能适应市场变化、销售网络和渠道闭塞等,处于停产和半停产状态,面临转产或被收购局面。
2．农药产量小幅增长。
2014年,统计54家原药企业,全年完成原药产量(折百)26.52万吨,同比增长6.17%,其中,企业自用123341.91吨,同比增长16.12%；国内销售97841.13吨,同比增长9.35%；3．除草剂产量稳步增长2014年受整个农资消费市场以及农产品价格偏低的影响,除草剂产品市场也相对平淡,但产量稳步增长,2013年占总产量的81.99%,2014年增加到85.72%；由于除草剂所占份额较大,对山东省农药行业的稳步发展有很强的支撑作用。
草甘膦年初仍维持去年以来的旺销势头,原药价格最高达到3.7万元/吨,受草甘膦(双甘膦)环保核查通过企业名单迟迟不能出炉的影响,企业对草甘膦(双甘膦)环保核查标准产生质疑,同时受利益驱动,部分闲置能力也有所启动,促使产能有所扩张,加之南美市场在国内采购力度减少影响,拉动草甘膦价格逐步回落；百草枯受印度吡啶反倾销、国际需求量加大等因素影响,以及受2014下半年停产百草枯水剂的政策影响,一直高价位运行,莠去津和乙草胺价格分别维持在2.3万元/吨和2.1万元/吨低价位运行；唯有烟嘧磺隆和精喹禾灵受环保影响,产能明显不足,一直处于高价位运行,甲基磺草酮原药价格也出现反弹,其他除草剂产品市场整体平稳,价格相对平淡。
4．杀虫剂产品市场相对萎缩
因受2014年气温回升较晚,杀虫剂市场相对低迷,价格相对平稳,同时继续受国外大公司产品冲击,主要依赖部分企业的出口增长,2013年占总产量的15.74%,2014年下降到占总产量的11.96%,但由于杀虫剂所占份额相对较小,其产销增降幅度对山东省整个农药行业影响不大。
杀虫剂市场旺季不旺的主要因素为：一是气候原因,北旱南涝,使杀虫剂使用量明显减少。二是市场供应充足,价格明显下降。受2013年农药价格飙升影响,2014年厂家和经销商备足了杀虫剂农药,供大于求的现状造成产品价格走低。三是国产杀虫剂受跨国公司高端新产品挤压,市场份额在缩小。四是国际市场受天气和经济形势的影响,采购量较往年减少40%左右,出口方面受阻导致今年价格持续下滑。
2014年春开始,北方的河南、河北、山东等省持久干旱,防治麦芽、红蜘蛛、吸浆虫的吡虫啉、啶虫脒、高效氯氟氰菊酯等杀虫剂无人问津,导致整个杀虫剂市场始终处于萧条状态。贵州、湖南等南方多地暴雨成灾,农民对杀虫剂需求较少。从2014年杀虫剂市场总体情况看,与2013年同期相比,杀虫剂使用量下降,大宗常规杀虫剂品种中敌敌畏、敌百虫、乙酰甲胺磷、茚虫威、克百威、二嗪磷、高效氯氟氰菊酯等产品销售量下降明显。
南方水稻产区除湖南、江苏徐州稻飞虱较重外,各地水稻虫害发生较轻,因而防治稻飞虱常用药剂吡蚜酮、吡虫啉、噻嗪酮、烯啶虫胺及噻虫嗪市场销量锐减,价格跌幅较大。其他大宗杀虫剂(如菊酯类、有机磷类、氨基甲酸酯类)市场整体表现较为平淡。
在2014年萧条的杀虫剂市场中也有量价齐升的亮点产品。一是阿维菌素、甲维盐的价格一路上涨,阿维菌素受上年油膏不得用于制剂生产影响,山东省三家阿维菌素生产企业中山东志诚一直停产,胜利生物已放弃阿维菌素生产,仅齐发药业一家企业坚持开车,经过两年的重新洗牌,国内阿维菌素产能过剩得到缓解。
5．杀菌剂产品相对平稳
杀菌剂受经济作物种植面积扩大、多种病原菌抗性多发、政府采购等因素影响,价格与去年基本持平,用量有所增加,产量较之2013年所占总产量的2.18%增至2014年的2.34%,由于所占份额较低不会对山东省农药行业产生影响。
6．农药出口形势向好
农药企业加大国际市场开发力度,农药出口环境改善,出口形势好转,2014年山东省1～12月实现出口创汇出口创汇10.40亿美元,同比增长14.31%。出口创汇过亿的企业有8家。2014年共有31个出口企业,共出口87321.83 吨。其中：杀虫剂4262.96吨,占出口量的4.89%,；除草剂82114.07 吨占出口量的94.04%；杀菌剂944.8吨占出口量的1.09%；7．产品结构继续调整2014年统计企业共生产杀虫剂31702.49吨,占总产量的11.96%(2013年占15.74%)；除草剂227331.27 吨,占总产量的85.72%(2013年占81.99%)；杀菌剂6193.39吨,占总产量的2.34%(2013年2.18%)；植物生长调节剂0.37吨统计企业共生产92个原药品种。其中杀虫剂32个,占34.79%；除草剂42个,占45.66%；杀菌剂16个,占17.40%；植物生长调节剂2个,占2.18%。
8．农药销售渠道及变化情况
随着市场竞争的加剧,利润空间的缩小,生产企业销售重心下移,销售链缩短。专业化防治组织和种植大户及电商渠道的迅速发展,直接从厂家进货。农药销售渠道出现新变化,减少了中间环节,降低了市场运营成本,实现了企业和用户的双赢。主要表现为：一是直销,二是政府采购,三是邮政配送,四是电子商务。
二、农药未来发展方向
未来安全、高效、经济和使用方便的农药产品将成为市场的主流产品,绿色环保是农药行业发展的要求。随着人们生活水平及环境意识的提高,随着科学技术的发展和农药登记管理方面的政策调整,将促进新产品的创制和老产品新用途的开发,高毒农药将逐步淡出市场,绿色农药将成为农民朋友的新宠,绿色经营将成为企业经营的新观念和新潮流。高效、低毒、低残留是农药产业的发展方向,主要包括两大类--高效、低毒的化学农药和生物农药,短期内还是化学农药为主,但过量施用化学农药增加了农药残留量,同时使抗药性害虫增加并对土壤、水体以及生态环境造成污染,而且现在化学新农药的开发难度也越来越大,化学农药的发展空间将会逐渐缩小。化学农药开发的热点是杂环化合物,尤其是含氮原子的杂环化合物。农药剂型正朝着水性化、粒状化、缓释、多功能、省力化和环保型的方向发展。出口方面,农药出口结构发生转变,2011年制剂出口数量首次超过出口量的一半,扭转了原药出口量大于制剂出口量的传统格局,因此未来,制剂出口的比重逐渐提高,我国农药企业发展模式正在转变升级。国内不正规的小农药企业随着国家政策的规范逐渐消失。
三、相关政策规定对农药生产企业产生较大的影响1．农药监督管理2014年,农业部在全国范围内深入开展农药监督管理年活动,同时,强化市场监督抽查,深入生产企业进行重点抽查,依法查处非法添加隐性农药成分、生产经营假劣农药等违法行为。下半年,农业部依法吊销了9家农药生产企业的11个农药产品的农药登记证,向生产假劣农药行为亮出利剑。
2．环保核查
备受关注的草甘膦环保核查6月13日,环保部公布《关于第一批符合环保核查要求的草甘膦(双甘膦)生产企业情况公示》,此次环保核查属我国农药行业首次,将给行业发展带来积极深远的影响。环保核查为草甘膦行业设置了“新门槛”,将逼中小企业出局,随着技术落后、环保不达标的企业逐渐退出草甘膦行业,集中度将不断提高,有利于改变我国草甘膦行业“多、小、散”的顽疾,并对其他农药产品的环保核查提供借鉴。
3．企业整合
为深入贯彻党的十八大和十八届二中、三中全会精神,认真落实党中央和国务院的决策部署,营造良好的市场环境,充分发挥企业在兼并重组中的主体作用,国务院下发《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》。
2014年以来工信部对新开办农药企业的定点申请加强管理,鼓励优势企业加强资产运作,通过兼并重组的方式获得新的资源,提高整体竞争优势；一些管理不善、资金紧缺、市场萎缩不具竞争能力的农药企业也将通过被收购的方式逐步退出,跨地区甚至跨省市搬迁或合并的现象增多。
4．农药减量控害
2014年,农业部明确提出了实现农药零增长的目标,农业部今年在全国31个省区,组织开展水稻、小麦、玉米、蔬菜、水果等10种作物病虫害统防统治与绿色防控融合推进试点,农药减量控害显著。各地因地制宜集成了一批适宜不同作物,经济实用、简便易行、可操作性强的病虫害综合治理模式,为大面积推广应用奠定了基础。
5．农资补贴
2014年,中央财政将继续实行种粮农民农资综合补贴,补贴资金按照动态调整制度,根据化肥、柴油等农资价格变动,遵循“价补统筹、动态调整、只增不减”的原则及时安排和增加补贴资金,合理弥补种粮农民增加的农业生产资料成本。2014年1月份,中央财政已向各省(区、市)预拨2014年种农资综合补贴资金1071亿元。
